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提交开通申请
填写主体名称、所在地区、联系邮箱与联系电话，并勾选需要使用的功能范围。提交成功后系统生成受理编号，进度查询入口凭编号即可打开。
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主体资料核验
上传主体证明文件与经办人身份信息，核对证件上的名称、编号与申请中填写的内容是否一致。工作时段内提交的材料，通常一个工作日内反馈结果。
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账号与权限配置
收到激活通知后设置登录密码，绑定安全邮箱并开启二次验证。随后在权限管理里按岗位创建角色，为同事分别授予查看、编辑或管理权限。
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功能启用与试运行
在功能配置页开启所需模块，用带标记的测试数据走一遍完整流程，确认字段、权限与通知都符合预期后，再切换到正式使用状态。
各环节的时间参考
4
办理环节，顺序推进不跳步
1个工作日
主体资料核验的常规反馈时间
30分钟
完成密码、邮箱与权限的基础配置
9:00–18:00
工作日在线协助时段
流程里最容易卡住的四处
这些情况在办理中出现得比较频繁，按对应办法处理即可继续推进。
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02核验环节
资料
证件名称与申请填写不一致
证件上带有括号、后缀或简称时最容易出现差异，建议逐字比对后再提交，或在补充说明中写明对应关系。
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03账号环节
账号
安全邮箱收不到验证邮件
先检查垃圾邮件与拦截规则，再确认邮箱地址是否输错；仍未收到可更换常用邮箱重新触发一次验证。
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03权限环节
权限
分配权限后同事看不到模块
多数情况是角色未保存或未把成员加入角色，也可能是功能模块本身尚未开启，按顺序检查这两处即可。
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04试运行
数据
测试数据与正式记录混在一起
试运行数据建议统一加前缀标记并单独存放，确认流程无误后再导入正式数据，避免后续核对时分不清来源。
开通环节常见问题
需要主体证明文件、经办人身份信息、可正常接收邮件的联系邮箱，以及写明所需功能范围和预计使用人数的申请信息。材料一次备齐，核验环节会更顺畅。
工作时段内提交的材料通常一个工作日内反馈结果。如遇节假日，或证件信息需要补充说明，时间会相应顺延，凭受理编号可以查看当前进度。
可以。开通时按实际需要勾选功能范围，未勾选的模块保持关闭状态。后续确有需要，在功能配置页按需开启即可，已配置的账号与权限不受影响。
核验完成前可通过受理编号提交补充说明；账号激活之后，功能增减在功能配置页自助完成，不需要重新走一遍完整的开通申请。
账号激活后按岗位创建角色，分别授予查看、编辑或管理权限，再把成员加入对应角色。可用席位与所选方案对应，开通前可在服务方案对比页确认具体席位。
试运行阶段的记录可以保留查看，也可以按标记批量清理。建议在切换到正式使用前集中清理一次，让正式数据从干净的状态开始积累。
不确定从哪一步开始？
把主体类型和打算使用的功能范围说清楚，顾问会按你的实际情况给出一份办理顺序建议，并说明每一步需要留意的细节。
工作时段内跟进回复，仅用于本次咨询联络。
已收到你的信息，我们会尽快安排顾问与你联系。